黄巢起义失败以后， 唐僖宗回到长安。 这时候， 唐王朝的中央政权已经名存实亡。 各地藩镇在镇压起义过程中， 扩大势力， 争夺地盘， 成为大大小小的割据力量。 其中最强大的是河东节度使李克用和宣武（治所在今河南开封）节度使朱温。 朱温出身贫苦家庭， 从小游手好闲， 他家兄弟三个， 数他最凶恶奸诈。 黄巢起义后， 他参加了起义军， 受到黄巢的重用。 到了起义军危急的关头， 他带兵叛变， 投靠唐朝， 为唐王朝帮了大忙。 唐僖宗给他高官厚禄， 还赏他一个名字叫“全忠”， 派他镇压起义军。
当黄巢从长安退到河南的时候， 兵力还很强， 有一次， 黄巢军攻打汴州， 朱温向李克用求救。 李克用打败了起义军， 回到汴州。 朱温假意殷勤招待， 大摆酒宴， 趁李克用喝得酩酊大醉的时候， 派兵把驿馆团团围住， 想把李克用害死。 李克用靠几个亲兵拼命救出， 才突围逃走。 打那时候起， 李克用就跟朱温结下了冤仇。 这两支割据力量一直互相攻打。 朱温的势力越来越大， 李克用只能保住河东地区。
唐僖宗病死后， 他的弟弟唐昭宗李晔（音ｙè）想依靠朝臣来反对宦官， 一次次都失败了。 到了后来， 宦官把唐昭宗软禁了起来， 另立新皇帝。
这件事给野心勃勃的朱温一个好机会。 朱温派出亲信偷偷溜进长安， 跟宰相崔胤秘密策划。 崔胤有了朱全忠做后台， 胆也壮了， 就发兵杀了宦官头目刘季述， 迎接唐昭宗复位。
唐昭宗和崔胤还想杀所有宦官， 另一些宦官就投靠另一个藩镇、 凤翔节度使李茂贞， 把唐昭宗劫持到凤翔。
崔胤向朱温求救， 朱温带兵进攻凤翔， 要李茂贞交出唐昭宗。 李茂贞兵力敌不过朱温， 连连打败仗。 朱温大军把凤翔城包围起来， 最后城里的粮食断了， 又碰到大雪天， 兵士和百姓饿死、 冻死的多得没法数。 李茂贞被围在孤城里， 毫无出路， 只好投降。
朱温攻下凤翔， 把唐昭宗抢了过来， 带回长安。 从此唐王朝政权就从宦官手里， 转到朱温手里， 唐昭宗日子更不好过。
朱温掌了大权， 把宦官全部杀光， 挟持唐昭宗迁都洛阳。 离开长安的时候， 朱温派人把长安的宫室、 官府和民屋全部拆光， 把材料运到洛阳， 还逼迫长安的官吏、 百姓一起搬到洛阳去。 长安百姓扶着老人， 拖着孩子， 在兵士的驱赶下赶路。 一路上， 大家一面哭泣， 一面痛骂祸国殃民的叛贼朱温。
唐昭宗到了洛阳， 还想秘密召各地藩镇来救他。 但是还没有盼到， 朱温已经动手把唐昭宗杀了， 另立了一个十三岁的孩子做傀儡， 就是昭宣帝。
宦官完了， 皇帝也完了， 留下的还有一批唐王朝的大臣。 朱温手下的谋臣对朱温说： “你要干大事， 这批人最难对付， 不如把他们统统赶走。 ”